מרקט פליס בית השקעות
צור קשר כניסה לחשבון הוסף למועדפים חדש באתר - כלים למסחר פתח חשבון


אודות החברה

חוזים עתידיים

פלטפורמות

עמלות ובטחונות

מידע ולימודים

חשבון מסחר
מידע ולימודים
ניהול תיקים אלטרנטיבי כהגנה מירידות בבורסה
מבוא לניהול תיקים אלטרנטיבי

מסחר עם מרקט פלייס
חדש באתר - כלים למסחר
חשבון דמו
פתיחת חשבון מסחר



עמוד הבית מידע ולימודים מאמרים מאמרים בנושא השקעה אלטרנטיבית

מבוא לניהול תיקים אלטרנטיבי

מבוא לניהול תיקים אלטרנטיבי
שחף פרקש
מנהל השקעות בנגזרות
מרקט פלייס

העליות האחרונות במחירי הסחורות העלו למודעות את האפשרויות הרבות הטמונות בניהול תיקים אלטרנטיבי.

באופן גורף אפשר להכליל בהשקעות אלטרנטיביות את כלל הנכסים אשר השקעה בהן אמורה לספק תשואה שאיננה תלויה בכיוון של שוק המניות המסורתי. כאשר מוסיפים השקעה אלטרנטיבית לתיק השקעות מסורתי נוצר גיוון בפורטפוליו, גיוון שמגדיל משמעותית, את פוטנציאל הרווח תוך כדי הורדה של הסיכון הכולל בתיק.

cbot cta

Source: Managed Futures: Barclay CTA Index. Bonds: Lehman Brothers Long-Term Treasury Index.
Stocks: S&P 500 Total Return Index
.

 

מהו הכלי המומלץ להשקעה אלטרנטיבית?

המומחיות הרבה הנדרשת מהסוחרים בשווקים אלטרנטיביים, בהם המסחר מתבצע בעיקר דרך חוזים עתידיים ואופציות, מובילה משקיעים רבים למסקנה כי לצורך החשיפה לשווקים אלה עדיף להשתמש במנהל השקעות המומחה לתחום. צורת ניהול השקעות שכזו, הנקראת גם CTA (Commodity Trading Advisors) מעניקה למשקיע יתרונות של: ניהול ההשקעה דרך חשבון אישי ע"ש הלקוח, נזילות מלאה של הכספים, שקיפות מלאה וכמובן חשיפה לשווקים מגוונים כמו מתכות, תבואה ואנרגיה.

תעשיית ניהול ההשקעות האלטרנטיבית נמצאת מזה שנים בגידול מתמיד, אולם השילוב של מהפכת האינטרנט עם עליית המחירים של הסחורות, הכפיל את נכסי התעשייה וכיום מעריכים את שווי הנכסים הנמצאים בניהול שכזה במעל ל-156 מיליארד דולר.

cta

מי המשקיעים בניהול אלטרנטיבי?

עד לפני שנים לא רבות, סף ההשקעה לניהול בסחורות היה גבוה ולא התאים לכל משקיע. בתקופה ההיא נפתחו רק חשבונות עם סכום מינימום של מליון דולר. אבל בשנים האחרונות, כאשר מהפכת המחשוב הורידה את עלויות הביצוע, ונוספו מכשירים חדשים לשוק הנגזרים (למשל חוזי המיני האלקטרוניים) מנהלים החלו להציע למשקיעים להצטרף לתוכניות גם עם סכומי התחלה נמוכים יותר של סביב 50 אלף דולר.
לכן כיום ניתן למצוא בין המשקיעים בניהול אלטרנטיבי הן קופות פנסיה וקופות גמל שמרניות, דרך מנהלי קרנות נאמנות ועד למשקיעים פרטיים המחפשים יותר איזון בהשקעותיהם.

לסיכום רק אפרט את נקודות החוזק העיקריות של צורת ניהול זו:

1) בהסתכלות על תיק ההשקעות כולו – מעלה את הסיכוי לרווח ומקטינה את הסיכוי להפסד.

2) יכולה לפעול טוב דווקא בתקופה בה שוק המניות קורס.

3) גם אם משקיעים רק בצורת ניהול זו (ללא החזקה במניות) ניתן להשיג את ביצועי המדדים המרכזיים ואף להכותם.

4) הניהול מתבצע ע"י מנהלים מקצוענים המפוקחים ע"י המוסדות הרשמיים של ארה"ב (NFA וארגון CFTC) או ע"י המוסדות הרשמיים במדינה בה הם פועלים (לדוגמא בארץ – רשות לניירות ערך).

5) אפשרות לרווח הן בתנאי שוק עולים והן במצב של שוק ירידות.

6) משקיע יכול לתכנן את השקעותיו כך שיזכה להטבות מס משמעותיות, או לפחות לתכנון תזרים מזומנים טוב יותר (אין הורדת מס במקור והנישום אחראי בדיווח מס אחת לתקופה).

בברכת תיק השקעות מגוון,

שחף פרקש
מנהל השקעות בנגזרות
מרקט פלייס



  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More

אבקש לקבל פרטים לגבי מסחר באמצעותכם
 דואר אלקטרוני *

 שם מלא *

 טלפון *

Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code
 קוד חדש
 אני מסכימ\ה  לתנאים הבאים

למה מרקט פלייס?

פרופיל מרקט פלייס

שותפים עסקיים

מסחר עם מרקט פלייס

תנאי שימוש באתר
כלים למסחר בחוזים

ציטוטי חוזים

כלים למסחר

שאלות ותשובות

טיפים מסחר חוזים

טבלת בטחונות חוזים

טבלת הגדרות חוזים
מידע ולימודים

קורס חוזים וירטואלי

קורס אופציות וירטואלי

טבלאות השוואה נגזרות

מאמרים חוזים אופציות
ציטוטים וגרפים

ציטוטי מדדים

ציטוטי מטבעות

ציטוטי אגרות חוב

ציטוטי סחורות

כל הציטוטים
חשבונות מסחר

מסחר עצמאי

חשבונות מוסדיים

גידור חומרי גלם לחברות

מסחר אוטומטי אלגוריתמי
מערכות פלטפורמות מסחר

בחירה של מערכת ביצוע

השוואה מערכות מסחר

ONYX

CQG

TRANSACT




מרקט פלייס, ברוקר חוזים עתידיים, אופציות מוביל בישראל. מרקט פלייס מספקת שירותי מסחר ללקוחות מוסדיים, פרטיים וגופים הזקוקים לגידור סיכונים בחומרי גלם וכן שירותי מסחר לסחרני נוסטרו, קרנות גידור ומסחר אוטומטי מבוסס אלגוריתמים וניתוח טכני. באמצעות מרקט פלייס ניתן לסחור בכל החוזים העתידיים המרכזיים בעולם ובכלל זה בנפט, זהב, יורו דולר ומטבעות אחרים, תבואה ומדדי מניות בינלאומיים.


המסחר בחוזים עתידיים ואופציות מסוכן ואינו מתאים לכל אדם

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים